| Emissão | Série | Remuneração | Vencimento | Valor Emitido (R$ milhões) | Rating S&P | Swap USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1ª | IPCA + 9,83% a.a. | 15/12/29 | 736,7 | brBBB+ | 8,89% a.a (76% da emissão) |
| 2ª | CDI + 4,25% a.a. | 15/12/27 | 663,3 | – | ||
| 2ª | 1ª | IPCA + 7,11% a.a. | 17/09/29 | 103,5 | brBBB+ | 7,8% a.a (média ponderada) |
| 3ª | 13,97% a.a. | 17/09/29 | 996,5 | |||
| 3ª | 1ª | IPCA + 8,06% a.a. | 15/06/2030 | 778,0 | – | 7,5% a.a (média ponderada) |
| 2ª | 13,57% a.a. | 15/06/2030 | 656,1 | |||
| 3ª | IPCA + 8,26% a.a. | 15/06/2034 | 665,9 | |||
| 4ª | 1ª | IPCA + 8,06% a.a. | 15/06/2030 | 396,0 | – | 7,5% a.a (média ponderada) |
| 2ª | IPCA + 8,27% a.a. | 15/06/2034 | 204,0 |